بازگشت سرمایه گذاری

بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی رسانه اجتماعی

بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی رسانه اجتماعی یک امر بسیار مهم است که صاحبان کسب و کار به آن می اندیشند.

ارسال پست در پروفایل رسانه های اجتماعی یکی از موارد جذاب و سرگرم کننده است، اگر در روز سه الی پنج بار اینکار را تکرار می کنید عالی خواهد بود.

پاسخ دادن به تعاملات مشتریان و مخاطبان در رسانه های اجتماعی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

چیزی که برایتان جذاب خواهد بود این است که ببینید مکالمه ای بین شما و مشتریان در رسانه های اجتماعی رخ داده است.

معمولا کسب درآمد از رسانه های اجتماعی کار ساده و اسانی نیست، سنجش و ساخت استراتژی برای فعالیت های رسانه اجتماعی کمی دشوار است و به صرف زمان نیاز دارد.

معمولا مشاهده بازگشت سرمایه گذاری از تلاش های رسانه اجتماعی همانند بازگشت سرمایه گذاری از تبلیغات هزینه به ازای کلیک یا کمپین جستجوی محلی اسان نخواهد بود.

این موضوع به خاطر معیارهای مبهمی است که در مورد رسانه های اجتماعی وجود دارد.

لایک روی پست ها می تواند یک ابزار مفید برای سنجش تعامل مشتریان باید اما اگر هدف اصلی شما در این رسانه ها جذب ترافیک بیشتر به وبلاگ یا افزایش فروش باشد نمی تواند کمکی بهتان بازگشت سرمایه گذاری بکند.

معیارهای مبهمی همچون لایک، به اشتراک گذاشتن و ارسال کامنت می تواند با معیارهای سنجش دیگر تداخل ایجاد نماید و بازگشت سرمایه گذاری واقعی را پنهان سازد.

خوب حالا سوال اینجاست که چگونه می توان بازگشت سرمایه گذاری از رسانه های اجتماعی را سنجید؟

در این مقاله قصد داریم به همین موضوع بپردازیم.

پس با مدیر هاب همراه باشید.

چگونه تلاش های خود در رسانه های اجتماعی را بسنجیم؟

سنجش رسانه های اجتماعی و بازگشت سرمایه گذاری در آن غیر ممکن نیست.

فقط بازگشت سرمایه گذاری معیارهای مبهم اینکار را برایتان مشکل می کند.

نکته کلیدی برای کسب بازگشت سرمایه گذاری واقعی از رسانه های اجتماعی به کمک مراحل ساده زیر انجام خواهد شد.

نیت یا هدف خود از حضور در رسانه های اجتماعی را تعریف کنید:

کسب وکارها به کمک رسانه های اجتماعی می توانند به اهداف متعددی دست پیدا کنند.

برخی از اهداف رایج و قابل سنجش عبارتنداز:

افزایش آگاهی از برند:

این گزینه به معنای پیگیری رشد فالورها، رشد تعامل و منشن ها در طول زمان است.

اگر چیزی در بازه زمانی مشخص شده افزایش یافته باشد شما می توانید این هدف را پیگیری کنید.

اگر رشد ثابت مانده باشد ممکن است هوشیاری و آگاهی از برند به مخاطب زیادی دست پیدا نکرده باشد. در این شرایط نمی توان بازگشت سرمایه گذاری خوبی را انتظار داشت.

جذب ترافیک سایت:

برای این گزینه صفحه یا بخش خاصی را مدنظر داشته باشید که می خواهید ترافیک ورودی به آن را افزایش دهید.

سپس در طول زمان این ترافیک را بسنجید.

ترافیک کلی سایت را هم می توانید پیگیری کنید اما شما باید اهداف خود را باریک تر کنید تا بفهمید رسانه های اجتماعی چه تاثیری بر روی جذب ترافیک سایت داشته است.

خدمات مدیر هاب

تولید سرنخ های جدید:

هدف بازگشت سرمایه گذاری شما در این مرحله کسب سرنخ از طریق رسانه های اجتماعی خواهد بود.

به عنوان مثال ممکن است فرد:

• فرمی را پر کرده باشد
• در وبینار ثبت نام کرده باشد
• کتاب الکترونیکی، وایت پیپر، سایر محتواها را دانلود کرده باشد
• در خبرنامه ایمیلی عضو شده باشد.

این پست های رسانه اجتماعی می تواند لینکی به صفحه فرود بدهد که فرمی در آن وجود دارد و نحوه پر شدن این فرم پیگیری می شود.

شما می توانید تعداد کلیک ها بر روی پست را هم پیگیری کنید و با کمی کار، نرخ تبدیل و نرخ کسب مشتری را به دست آورید.

یافتن اینفلوئنسرهای جدید:

هر کسب وکاری چه بزرگ و چه کوچک باید بر روی کسب اینفلوئنسرهای جدید بر روی رسانه های اجتماعی تمرکز کند.

به خاطر داشته باشید که این افراد می توانند بر روی برند شما تاثیر گذار باشند و ارزش زیادی برایتان داشته باشند.

پس کسب اینفلوئنسرهای جدید بر روی رسانه های اجتماعی و ایجاد ارتباط با آن ها را به یک اولویت تبدیل کنید.

فروش X مقدار از محصول:

برخی از افراد هدف خود را از فعالیت در رسانه های اجتماعی، فروش بیشتر می دانند.

پس تعداد فروش هایی که دقیقا می خواهید اتفاق بیفتد را مشخص کنید.

برای رسیدن به هدف یک بازه زمانی مشخص تعیین کنید:

شما نمی توانید برای رسیدن به اهداف خود در رسانه های اجتماعی تنها یک هفته زمان اختصاص دهید، در این مرحله باید منطقی باشید.

سعی کنید یک کمپین سی روزه در رسانه های اجتماعی ایجاد کنید یا حتی این بازه زمانی را گسترده تر نمایید.

اهداف خاص همچون فروش مستقیم محصول ممکن است به بازه زمانی بیشتری نیاز داشته باشد به خصوص زمانی که قصد ندارید هزینه ای بر روی تبلیغات پولی در رسانه های اجتماعی داشته باشید. علاوه بر این برای یادگیری اینکه کدام استراتژی برایتان بهتر کار کرده است به صرف زمان نیاز دارید.

اگر اولین کمپین تان بازگشت سرمایه گذاری که مدنظر دارید را برایتان تولید نکرد، می توانید معیارهایی که از اولین کمپین به دست آورده اید را تجزیه و تحلیل کنید و بر روی مشکلات آن کار کنید و آن ها را حل نمایید. ممکن است بازه زمانی نادرست که به این کمپین اختصاص داده اید باعث بروز چنین مشکلاتی شده باشد.

معیارهای خود را پیگیری کنید تا ببینید به اهدافتان رسیده اید یا خیر:

با اینکه برخی از اهداف سنجش اسانی دارند برخی از اهداف سنجش دشواری دارند و نمی توان موفقیت یا شکست آن ها را به درستی مورد بررسی قرار داد. خوشبختانه ابزارها و معیارهای خاصی وجود دارد که به تعیین رسیدن به اهداف در رسانه های اجتماعی کمک می کند.

شما با ثبت نام در مدیر هاب میتوانید به راحتی به مدیریت و زمانبندی ارسال پست های اینستاگرامی بپردازید و بدون دانش خاصی اکانت خود را مدیریت کنید.

مفهوم امید ریاضی و بازگشت سرمایه

محاسبه امید ریاضی و بازگشت سرمایه از بحث های مدیریت سرمایه می باشد. امید ریاضی در نظریه احتمالات با نام میزان چشمداشت یا Expected Value نیز شناخته می شود و بازگشت سرمایه با نماد TWR نشان داده شده و نمایانگر میزان افزایش سرمایه است.

عدم قطعیت از مهمترین ویژگی های معامله گری است. تمام تعریف هایی که تاکنون در مورد معامله گری شده است، کاملا دقیق نیستند. در تمام موضوعات مربوط به معامله گری درصدی از عدم قطعیت وجود دارد.

به طور کلی بازار سرمایه پر از احتمالات است. بنابراین ما از طریق علم آمار و احتمالات، بازار بورس را بررسی می کنیم. بر اساس این علم و محاسبه احتمال موفقیت می توانیم برنامه ای برای مدیریت سرمایه طراحی کنیم. در زمان طراحی برنامه، هر معامله گری با دو مسئله مهم مواجه می باشد:

1. موفقیت یا شکست در معامله
2. احتمال رخداد هر کدام

امید ریاضی چیست؟

امید ریاضی با نماد Mo نشان داده می شود. وقتی یک استراتژی معاملاتی را بررسی می کنیم، باید ابتدا پارامتر امید ریاضی محاسبه شود. فرمول مربوط به امید ریاضی به صورت زیر است:

محاسبه امید ریاضی در بازگشت سرمایه

پارامتر های موجود در فرمول نمایانگر موارد زیر است:

• Mo = امید ریاضی
• P = احتمال موفقیت
• % a = درصد سود
• Q = احتمال شکست
• % b = درصد ضرر

دقت کنید اگر نتیجه امید ریاضی عددی مثبت باشد، استراتژی معاملاتی مان سود ده است. به عبارتی دیگر مثبت بودن امید ریاضی، شرطی لازم برای موفقیت استراتژی معاملاتی می باشد.

بازگشت سرمایه TWR چیست؟

بازگشت سرمایه با TWR نشان داده می شود و بیانگر کاهش یا افزایش سرمایه نسبت به سرمایه اولیه است. با یک مثال به طور واضح توضیح می دهیم. فرض کنید بعد از انجام چند معامله ۱۲ درصد سود کردید، در این صورت خواهیم داشت:

و اگر بعد از انجام چند معامله ۱۲ درصد ضرر کنیم، نتیجه بازگشت سرمایه به شکل زیر خواهد بود:

اگر بازگشت سرمایه یا TWR > 1 باشد سیستم معاملاتی سود ده است و اگر سیستم معاملاتی ضرر ده باشد، TWR < 1 خواهد بود. در مورد مقدار TWR و احتمال وقوع آن در مدیریت سرمایه کمتر بحث شده است.

در واقع ۹۰ درصد موضوعات بیان شده در مدیریت سرمایه راجع به مقدار کاهش سرمایه و کنترل آن، احتمال ورشکستگی و غیره می باشد. اما در مورد میزان انتظارمان از رشد سرمایه در استراتژی معاملاتی یا همان امید ریاضی حرفی زده نمی شود. و همچنین احتمال رخ دادن این میزان انتظار اصلا مورد بررسی قرار نمی گیرد.

مثال برای TWR :

فرض کنید به مقدار ۱۰۰ میلیون تومان در بازار سهام سرمایه گذاری کرده باشید و بعد از بررسی های لازم مقدار امید ریاضی عددی مثبت است. قاعدتا بازگشت سرمایه یا TWR هم بزرگتر از یک است. سرمایه شما بعد از مدت یک سال به میزان ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا می کند و برابر با ۱۱۰ میلیون تومان می شود.

اکنون سوالی که پرسیده می شود این است، آیا در طی یک سال عملکردتان راضی کننده است؟ احتمالا جوابتان منفی باشد.

بنابراین بهتر است ابتدا محاسبه کنیم تا ببینیم استراتژی مان سود ده است یا ضرر ده. اگر استراتژی مان سود ده باشد، بعدا بررسی می کنیم که آیا استراتژی معاملاتی مان سود منطقی به ما میدهد یا خیر؟

بر اساس توضیحات بالا، نحوه محاسبه بازگشت سرمایه TWR را با استفاده از امید ریاضی بیان می کنیم:

محاسبه بازگشت سرمایه

مثال : با داشتن فرضیات زیر، میزان بازگشت سرمایه را محاسبه می کنیم :

p=0.45, q=0.55, a%=0.08, b%=0.05, N=20

بازگشت سرمایه و امید ریاضی

تفسیر محاسبات به شرح زیر است :

چنانچه در محاسبات بالا مشاهده می کنید، بعد از بدست آوردن امید ریاضی، مقدار TWR یا بازگشت سرمایه را بدست می آوریم و نتیجه برابر با ۱٫۱۷ شده است.

یعنی بعد از ۲۰ معامله، میزان رشد سرمایه معدل ۱۷ درصد خواهد بود. ولی بهتر است بدانید مسئله به این سادگی نیست. همان طور که قبلا گفتیم مثبت بودن امید ریاضی شرطی لازم برای یک سیستم معاملاتی سود ده است و شرط کافی نمی باشد.

در فرمول های بالا در مورد محاسبه مقدار سود متوسط بحث شده است و راجع به احتمال افزایش سرمایه به مقدار ۱۷ درصد سخنی به میان نیامده است. به همین دلیل لازم است تا تعداد معاملات سود ده و ضرر ده را هم بدست آورده و در محاسبات وارد کنیم.

با دخیل کردن تعداد معاملات سود ده و ضرر ده، معادله TWR یا بازگشت سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود:

محاسبه بازگشت سرمایه با دخیل کردن تعداد معاملات سوده ده و ضرر ده

• V = تعداد معاملات سود ده
• L = تعداد معاملات ضررده
• a% = متوسط سود در هر معامله
• b% = متوسط ضرر در هر معامله
• N = تعداد معاملات
• Prob = احتمال رخداد

رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه

اکنون برای تمام مقادیر V: 1, 2,…,۲۰ محاسبات را انجام می دهیم و گراف آن را بر اساس بازگشت سرمایه و Prob رسم می کنیم:

گراف بازگشت سرمایه و Prob

نقاط سبز رنگ نمایانگر نتایج مربوط به احتمال بازگشت سرمایه یا TWR است. نمودار فوق را بدین صورت تفسیر می کنیم :

همانطور که می بینید، احتمال افزایش سرمایه به میزان ۴ % است یعنی (۱٫۰۴= TWR) برابر است با ۰٫۱۶۲. در حالیکه احتمال رسیدن به بیشترین سود دهی یعنی ۱٫۱۷= TWR برابر است با ۰٫۱۷۷

توجه: نکات آبی رنگ مربوط به داده ها می باشد. با احتساب احتمال تجمعی، احتمال اینکه بازگشت سرمایه یا TWR1 باشد برابر با ۰٫۶ می باشد.

نکته مهم در مورد این گراف این است که نباید بعد از ۲۰ معامله انتظار داشته باشیم با این استراتژی و نسبت بازگشت سرمایه گذاری سود به ضرر سرمایه مان دو برابر شود. احتمال اینکه بعد از ۲۰ معامله، سرمایه ما بیشتر از ۱٫۷ برابر باشد تقریبا صفر است.

همچنین بعد از انجام ۲۰ معامله، احتمال از دست دادن کل سرمایه مان هم صفر است. با محاسبه امید ریاضی و بازگشت سرمایه می فهمیم باید از استراتژی خود انتظار معقولانه ای داشته باشیم. در حقیقت سود کردن در بازار سرمایه به علم ریاضی و آمار و احتمالات بستگی دارد. از این محاسبات بعدا در تعیین مقدار ریسک ورشکستگی و طراحی حجم ورود به معامله استفاده زیادی خواهیم کرد.

محاسبه سرمایه گذاری و نرخ بازگشت سرمایه

لیست محاسبه سرمایه گذاری و نرخ بازگشت سرمایه، به ترتیب توان و زمان

مشاوره سرمایه گذاری وتحلیل و آنالیز فعالیتهای بازار

افزایش و برنامه ریزی دارایی های ،مدیریت سرمایه گذاری ، معرفی سرمایه گذاری های کم ریسک و زود بازده ،آنالیز بازار با تفسیر و نمودار های آنلاین مدیریتی ، محاسبه سرمایه گذاری و نرخ بازگشت سرمایه ،ایجاد سبد سرمایه گذاری

آگهی‌های ویژه:

فروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | شرکت افرا طب |

• توان رقابتی خود را افزایش دهید.
• نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
• بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
• ویژه توان یک: ۷۰ هزار تومان
• توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
• هر توان: ۷۰ هزار تومان

حقوق و شرایط | ورود | ثبت نام | آگهی ویژه | قوانین | درباره ما | تماس با ما
جهت شروع درج آگهی، ابتدا روی لینک ثبت نام کلیک کنید و پس از پرکردن فرم ثبت نام آگهی خود را ثبت کنید.

درج آگهی در سایت ایستگاه رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد.
با توجه به تعداد زیاد آگهی در ایستگاه، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید.

شماره تلفن وب سایت ایستگاه: +98 (21) 22622020 تماس در ساعات اداری شنبه الی چهارشنبه

نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی ایمیلی

برای موفقیت در هر کسب و کاری معمولا نیاز به تبلیغات داریم. قبل از شروع تبلیغات به این فکر می­کنیم که آیا این سرمایه­ گذاری ارزشمند هست؟ آیا هزینه و زمانی که برای تبلیغات صرف می­کنیم به ما بازخواهد گشت؟ آیا این تبلیغات برای ما سوددهی کافی خواهد داشت؟ اگر شما هم تصمیم دارید یک بازاریابی ایمیلی رو شروع کنید و هنوز از نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی ایمیلی مطلع نیستید با ما همراه باشید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چطور محاسبه می­شود

قبل از شروع بحث لازم هست بدونیم نرخ بازگشت سرمایه دقیقا چطور محاسبه میشه. نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) میزان نرخ پول به دست آمده، نسبت به پول سرمایه گذاری شده است. فرض کنید شما دارای یک شیرینی فروشی هستید و میانگین سود خالص شما به ازای هر مشتری ۲۵ هزار تومان هست. شما بازگشت سرمایه گذاری برای جذب مشتری بیشتر یک تبلیغات ۱۰۰ هزار تومانی می­کنید. با این تبلیغات اگر تنها ۴ مشتری وارد مغازه شما بشوند یعنی شما تنها توانسته اید هزینه تبلیغات را پرداخت کنید و نرخ بازگشت سرمایه برای شما ۰ درصد است. بنابراین شما برای اینکه نرخ بازگشت سرمایه بیشتری داشته باشید، باید بیش از ۴ مشتری داشته باشید.
ساده ترین فرمول برای به دست آوردن نرخ بازگشت سرمایه، بدون محاسبه هزینه­ های جانبی به صورت زیر است:

در مثال فوق اگر شما ۵ مشتری داشته باشید، پس به میزان ۱۲۵ هزار تومان فروش داشتید و نرخ بازگشت سرمایه بر اساس فرمول بالا، به صورت زیر محاسبه می­شود:

بنابراین نرخ بازگشت سرمایه شما در مثال فوق، به ازای ۵ مشتری ۲۵ درصد است. این یک فرمول ساده برای محاسبه ROI است. شما برای محاسبه دقیق تر میزان نرخ بازگشت سرمایه می­توانید از ابزار google analytics استفاده کنید.

نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی ایمیلی

اکنون که متوجه مفهوم نرخ بازگشت سرمایه شدیم، می­خواهیم بدانیم ROI در بازاریابی ایمیلی به چه صورت است. به عبارت دیگر ما می­خواهیم بدانیم آیا ایمیل مارکتینگ ارزش سرمایه گذاری کردن را دارد؟ با یک مقایسه کلی بین ایمیل مارکتینگ و بازاریابی های دیگر متوجه شدیم که ایمیل خیلی جلوتر است. چرا که میزان متوسط نرخ بازگشت سرمایه در ایمیل بیش از ۴ برابر بازاریابی های دیگر می­باشد. بازاریابی ایمیلی به طور متوسط دارای نرخ بازگشت سرمایه 3800% برای سرمایه­ گذاران کسب و کارها است و به ازای هر ۱ دلار هزینه در بازاریابی ایمیلی، ۳۸ دلار سرمایه به شما برمی­گردد. این آمار نشان ­می­دهد که ایمیل یک روش عالی با نرخ بازگشت سرمایه خوب برای بازاریابان است.

چرا ROI در ایمیل مارکتینگ بالاتر است؟

شاید پس از مطالعه مطالب فوق سوالی که برای شما هم پیش بیاید این است که چرا نرخ بازگشت سرمایه در ایمیل مارکتینگ بالاتر است؟‌ دلیل عمده این موضوع به خاطر ارائه پیام ­های شخصی و مرتبط با سلیقه مخاطب است. برخلاف شبکه ­های اجتماعی که به روزرسانی ها بدون توجه به موقعیت، علایق و منافع کاربران انجام می­شود؛ در ایمیل تا حد بسیار زیادی علاقه ­مندی ها و موقعیت مخاطب در نظر گرفته می­شود. توجه کنید که هرچقدر در بازاریابی ایمیلی اطلاعات بیشتری راجع به مشتریان خود داشته باشید، می­توانید بیشتر به هدف خود برسید.
در بازاریابی ایمیلی، باید مخاطب درست و واقعی داشته باشیم. مخاطبی که با خواست خودش (مثلا با عضویت در خبرنامه وب سایت) ایمیل­ های ما را دریافت می­کند. بعلاوه تحت نظر داشتن مخاطب، باعث می­شود ایمیل درست با محتوای درست را به مخاطب درست ارسال کنیم.
برای مثال فرض کنید شما می­خواهید برای یک کلینیک زیبایی در تهران تبلیغات ایمیلی انجام دهید. اگر شما ایمیل خود را به مخاطبان خانوم با موقعیت تهران ارسال کنید قطعا بسیاری از این مخاطبان، ایمیل شما را باز خواهند کرد چرا که این ایمیل مرتبط با علاقه ­مندی و موقعیت آن­هاست. یا برای ارسال ایمیل مربوط به استخر آقایان در یک موقعیت خاص در فصل تابستان، قطعا باید مخاطبان مرد در این موقعیت را پیدا کنید تا بتوانید ایمیل خود را به آن­ها ارسال کنید.
استفاده از اطلاعات مخاطب به شما کمک می­کند محتوایی مرتبط با علاقه ­مندی و موقعیت گیرنده را ارسال کنید. و در نتیجه گیرنده ­های بیشتری روی ایمیل­ های شما کلیک خواهند کرد. همین موضوع باعث بالا بودن نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی ایمیلی نسبت به دیگر بازاریابی ها شده است.

فرزانه عرب احمدی

پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی، وارد بازار کار شدم و پس از تجربه زبان های مختلف برنامه نویسی، فعالیت خود را در زمینه برنامه نویسی تحت وب ادامه دادم. عاشق یادگیری هستم و از هر تجربه جدیدی در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استقبال می کنم.

بازگشت سرمایه گذاری یا Return On Investment چیست؟

آیا قصد دارید راجع به نرخ بازگشت سرمایه گذاری یا Return On Investment (ROI) بیشتر بدانید؟ در ادامه این مقاله را مطالعه نمایید تا بیشتر با ابعاد مختلف آن آشنا شوید…

• آموزش اقتصاد پایه
• اسفند ۱۸, ۱۳۹۸
• ۴:۱۵ ق.ظ
• 3,077 بازدید
• نظر دهید

سجاد صفری

بازگشت سرمایه گذاری چیست؟

بازگشت سرمایه گذاری یا Return On Investment (ROI) شاخصی برای اندازه‌گیری عملکرد یک سرمایه‌گذاری است، که جهت ارزیابی بهره وری یک سرمایه‌گذاری، و یا مقایسه‌ی بهره‌وری سرمایه‌گذاری در زمینه های مختلف استفاده میشود.

در واقع ROI تلاش میکند که بصورت مستقیم و شفاف مقدار بازگشت سرمایه‌ی یک سرمایه‌گذاری خاص را به نسبت هزینه های آن سرمایه‌گذاری برآورد و اندازه‌گیری نماید.

برای محاسبه ی شاخص ROI سود یا منفعت حاصل شده از آن سرمایه‌گذاری بر هزینه های آن سرمایه‌گذاری بازگشت سرمایه گذاری تقسیم میشود. نتیجه بصورت درصدی یا ضریب بیان میشود.

فرمول بازگشت سرمایه یا Return On Invstment(ROI) برابر است با:

ارزش فعلی سرمایه‌گذاری متناسب با درآمد حاصل شده از فروش کالا یا خدمات در آن سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی مورد بررسی است. به دلیل اینکه نرخ ROI بصورت درصدی اندازه‌گیری می‌شود، این شاخص خیلی راحت میتواند با نرخ ROI سرمایه‌گذاری‌های دیگر مقایسه شود، به همین دلیل این شاخص به ما این اجازه را میدهد که انواع مختلف سرمایه‌گذاری ها را در مقابل یکدیگر مقایسه و ارزیابی کنیم.

تقسیم بندی نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

نرخ ROI یک معیار بسیار محبوب و شناخته شده می‌باشد، و این مهم نیز به لطف خاصیت تطبیق‌پذیری و سادگی آن است. اساسا، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری میتواند بعنوان یک پیمانه‌ یا عیاری برای اندازه‌گیری میزان سودآوری یک سرمایه‌گذاری استفاده شود. این نرخ میتواند در سنجش سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز استفاده گردد، شاخص ROI برای شرکتی که قصد دارد جهت توسعه ی کار خود کارخانه‌ای را تاسیس کند نیز کاربرد دارد، و یا حتی این شاخص در معاملات املاک و مستغلات نیز قابل محاسبه و بررسی است.

محاسبه ی این نرخ، به خودی خود آنچنان پیچیده نیست و تفسیر و بررسی آن برای طیف گسترده ای از کاربردهایی که دارد بسیار ساده است.

اگر شاخص ROI یک سرمایه‌گذاری مثبت است، پس احتمالا ارزشمند است و باید جدی‌تر به آن توجه نمایید! اما اگر فرصتهای دیگری با نرخ‌های ROI بالاتر وجود داشته باشد، این سیگنالها می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا بهترین گزینه‌های موجود را حذف یا انتخاب کنند.

به همین ترتیب سرمایه‌گذاران باید از سرمایه‌گذاری ها یا فعالیتهای اقتصادی با نرخهای ROI منفی دوری نمایند، چراکه منجر به ضرر خالص خواهند شد!

بیایید مثالی را با هم بررسی نماییم.

سرمایه گذاری شماره ۱: فرض کنید شما در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ بر روی سهام خودرو به مقدار ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری می‌کنید، و سهام خود را در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ یعنی یک سال بعد، با ارزش ۱۲۰ میلیون تومان بفروش می‌رسانید. حال برای محاسبه ی عایدی شما در این سرمایه‌گذاری، بایستی مقدار سود خود ( معادل ۲۰ میلیون تومان) را بر هزینه ی این سرمایه‌گذاری (۱۰۰ میلیون تومان) تقسیم نمایید:

( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) * ۱۰۰ = %۲۰

که در این حالت شاخص ROI معادل ۲۰ درصد خواهد بود.

توسط این اطلاعات، شما میتوانید سرمایه‌گذاری خود را در سهام خودرو با دیگر سهام یا پروژه های اقتصادی مقایسه کنید.

سرمایه‌گذاری شماره ۲: فرض کنید شما در سال ۱۳۹۵ بصورت شراکتی در راه‌اندازی یک شرکت تولیدی بمقدار ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اید، و در سال ۱۳۹۸ سهام خود را در این شرکت به ارزش ۲۸۰ میلیون تومان فروخته‌اید.

شاخص ROI سرمایه‌گذاری شما در این شرکت تولیدی برابر با ۸۰ میلیون تومان تقسیم بر ۲۰۰ میلیون تومان:

( ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) * ۱۰۰ = %۴۰

و همانطور که در بالا مشاهده کردید معادل ۴۰ درصد است.

محدودیت‌های شاخص ROI

مثالهایی که در بالا بررسی کردیم، تعدادی از محدودیتهای شاخص ROI را برای ما آشکار می‌سازد، بخصوص اینکه توسط این شاخص بخواهیم سرمایه‌گذاری های مختلف را با هم مقایسه کنیم. در حالیکه در سرمایه‌گذاری شماره ۲ میزان سرمایه‌ای که درگیر کردید ۲ برابر سرمایه‌گذاری شماره ۱ بود، مدت زمان بین خرید و فروش سهام شما در سرمایه‌گذاری شماره ۱ یک سال و برای سرمایه‌گذاری شماره ۲ سه سال بود.

شما میتوانید شاخص بازگشت سرمایه یا ROI جهت سرمایه‌گذاری‌های چند ساله‌ی خود را بر این اساس تنظیم کنید. از آنجایی که شاخص ROI کل شما ۴۰ درصد بود، ولی بمنظور اینکه شاخص آن با سرمایه‌گذاری شماره ۱ قابل مقایسه باشد، باید ظرف زمانی شاخص ها را یکسان سازی نماییم. بدین منظور شاخص ROI سرمایه‌گذاری شماره ۲ را بصورت سالیانه محاسبه میکنیم. برای بدست آوردن ROI سالیانه‌ی خود میتوانید بصورت زیر عمل نمایید:

همانطور که دیدید شاخص ROI سرمایه‌گذاری شماره ۲ برابر با ۱۳/۳۳ درصد می‌باشد. بنابراین، اگرچه سرمایه‌گذاری دوم سود بیشتری را نصیب شما کرده است، ولی سرمایه‌گذاری اول شما انتخاب کارآمدتری خواهد بود.

ROI را نیز میتوان در رابطه با نرخ بازده (Rate of Return) استفاده کرد، بدین صورت که چهارچوب زمانی پروژه را میتوان مورد پایش قرار داد. همچنین شاید در شاخص ارزش خالص فعلی (Net Present Value – NPV) نیز استفاده شود، که اختلاف ارزش پول در گذر زمان را بر اثر تورم محاسبه می‌کند. استفاده از شاخص NPV زمانی که در محاسبه ی نرخ بازده از آن استفاده میکنیم گاهی اوقات نرخ واقعی بازده (Real Rate of Return) نیز نامیده می‌شود.

توسعه در شاخص ROI، بررسی SROI

اخیرا، سرمایه‌گذاران و مشاغلی خاص، به توسعه‌ی فرم جدیدی از شاخص متریک ROI که بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری یا ( Social Return on investment – SROI ) نامیده می‌شود، علاقه خاصی نشان داده‌اند. SROI در ابتدا در دهه‌ی اول ۲۰۰۰ توسعه یافته و تاثیرات گسترده‌تری از پروژه‌هایی که از ارزش مالی مضاعفی برخوردار هستند (بعنوان مثال معیارهای اجتماعی و زیست محیطی، که در حال حاضر در حسابهای مالی معمولی منعکس نمی‌شوند) را در نظر میگیرد.

SROI کمک میکند که ارزش فعالیتها با معیارهای خاصی مانند محیط زیستی، اجتماعی، حکومتی را (به اختصار (ESG – Enviromental, Social & Governance)) که در سرمایه‌گذاریهای با مسئولیت‌پذیری اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد درک کرده و به ارزشهای آن پی ببریم.

به عنوان مثال ، یک شرکت ممکن است متعهد شود آب را در کارخانه های خود بازیافت کند، و همچنین همه لامپهای روشنایی خود را نیز با لامپ های LED جایگزین کند. این تعهدها و تمهیدات قطعا برای آن شرکت هزینه هایی اولیه‌ای دارند که ممکن است روی ROI سنتی نیز تأثیر بازگشت سرمایه گذاری منفی بگذارد، اما سود خالص آن برای جامعه و همچنین محیط زیست میتواند منجر به مثبت شدن شاخص SROI شود.

چندین گونه از صورتهای مختلف و جدید شاخص ROI نیز وجود دارند که هر کدام برای اهداف خاصی تبیین و توسعه یافته‌اند.

ROI آمار شبکه های اجتماعی به اثربخشی کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی اشاره میکند، برای مثال اینکه چه تعداد کلیک یا لایک برای یک اقدام، یا یک جریان واحد تولید و دریافت خواهد شد.

به همین ترتیب شاخص ROI آمار بازاریابی تلاش میکند که بازده منتسب به تبلیغات یا کمپین‌های بازاریابی را مشخص کند.

و یا اصطلاحا شاخص ROI یادگیری مربوط به میزان اطلاعات آموخته شده و یا حفظ شده به عنوان بازده تحصیلات و یا آموزش مهارتها است.

طبیعتا هرچه که جهان پیشرفت کرده و اقتصاد نیز تغییر کند، به طور قطع به تناسب آن انواع مختلفی از فرمهای ROI نیز در آینده توسعه خواهد یافت.

با ورود یا ثبت نام در سایت علم پول، از تمامی امکانات سایت و تالار بهره مند شوید.