ریسک مارجین (Margin risk)

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

یکی از مهمترین اصول موفقیت در بازارهای مالی مدیریت ریسک معاملات می باشد.

اندیکاتور Position Size Calculator ابزاری بسیار کاربری و مفید جهت محاسبه حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک پذیری شما در هر معامله می باشد. این ابزار در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 در دسترس می باشد. فرض کنید بر اساس برنامه معاملاتی قرار است در هر معامله تنها بر روی ضرر کردن ۲% از اندازه حساب خود ریسک کنید. به عنوان مثال شما یک حساب با ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می خواهید تنها بر روی ۲% سرمایه یعنی ۲۰ دلار ریسک کنید. در صوتی که قبل از باز کردن معامله نقطه ورود و حد ضرر را مشخص کنید و بر اساس فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر، حجم ریسک مارجین (Margin risk) معامله را حساب کنید، در صورت بسته شدن معامله شما با ضرر، تنها ۲% از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

این اندیکاتور به صورت یک پنجره شناور به نمودار اضافه می شود. در قسمت بالا سمت راست پنجره امکان بستن و کوچک نمایی اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور از ۵ تب شامل Main، Risk، Margin، Swaps و Script تشکیل شده است.

۱ – تب Main: در این تب شما نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و مقدار ریسک را وارد می نمایید. بر اساس اطلاعات ریسک مارجین (Margin risk) وارد شده، اندیکاتور مقدار سود، مقدار ضرر، نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به ضرر یا Reward/Risk) و حجم معامله را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که مقدار Order Type بر روی Instant باشد اندیکاتور نقطه ورود را لحظه ای و بر اساس اطلاعات زنده در نظر می گیرد و اگر گزینه Pending را انتخاب کنید، می توانید نقطه ورود را به صورت دستی وارد نمایید. برای ورود مقدار ریسک هم می توانید مقدار ریسک را به درصد وارد نمایید و هم اینکه مقدار ریسک را به صورت عدد (مثلا ۲۰ دلار) وارد نمایید.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

۲ – تب Risk: در این تب مقدار ریسک حساب شما بر اساس موقعیت های باز و موقعیت های در انتظار (Pending Order) نمایش داده می شود.

۳ – تب Margin: در این تب مقدار مقدار مارجین مورد استفاده برای محاسبه حجم معامله، مقدار مارجین مورد استفاده، مارجین آزاد و همچنین حداکثر حجم معامله بر اساس مارجین نمایش داده می شود.

۴- تب Swaps: در این تب مقدار بهره شبانه به صورت روزانه و سالیانه بر اساس ۱ لات استاندارد و همچنین حجم معامله محاسبه شده محاسبه می شود.

۵- تب Script: این تب به منظور باز کردن موقعیت معاملاتی خودکار بر اساس اسکریپت PCS-Trader می باشد.

آموزش صفر تا صد فیوچرز کوینکس (CoinEX Futures)

احتمال کسب سودهای زیاد از معاملات فیوچرز، بسیاری از معامله‌گران را به سمت این بازار می‌کشاند، اما درعین‌حال، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی در زمینه معاملات آتی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. تنها راه‌حل برطرف کردن این دغدغه‌ها، آموزش دیدن و تجربه‌اندوزی است. به دلیل اینکه صرافی CoinEX یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های خارجی برای ایرانیان است، در این مقاله فیوچرز کوینکس را به‌طور جامع و کامل آموزش می‌دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

نکات مهم قبل از شروع معاملات فیوچرز

با شروع سال 2022 میلادی، رکود بازار ارزهای دیجیتال را شاهد بودیم. روند روبه‌رشد نقدینگی بازار رمزارزها تقریباً متوقف شده است. بر اساس آمارهای موجود، حجم نقدینگی معاملات مشتقات، در حال حاضر حدود 74/2 تریلیون دلار است که 62/8 درصد از کل نقدینگی بازار کریپتوکارنسی را شامل می‌شود. این در حالی است که تنها 37/2 درصد از حجم معاملات در بازار نقدی (اسپات) جریان دارد.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران بازار کریپتوکارنسی برای مواجهه با ریسک‌های موجود در بازار به سمت معاملات فیوچرز حرکت کرده‌اند. پیش از آموزش فیوچرز کوینکس، لازم است دو نکته مهم را مرور کنیم که همه افراد قبل از ورود به این گونه بازارها باید بدانند.

1. تغییرات شدید قیمت ارزهای دیجیتال

باز و بسته شدن پوزیشن‌های معاملات فیوچرز کاملاً به نوسانات قیمت رمزارزها وابسته است. بسیاری مواقع شاهدیم که در بازه زمانی بسیار کوتاهی، نوسانات چشمگیری در قیمت رمز‌ارزها رخ می‌دهد. در این حالت، ممکن است که سرمایه افراد به‌سرعت در قراردادهای آتی لیکویید شود. به این ترتیب، پوزیشن معاملاتی به صورت اجباری بسته می‌شود و احتمال دارد سرمایه افراد از بین برود. حتماً باید ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال را قبل از ورود به این معاملات مدنظر قرار دهید.

2. انتخاب هوشمندانه اهرم‌های معاملاتی

در معاملات فیوچرز می‌توان از ابزار اهرم استفاده کرد. تصور کنید برای باز کردن پوزیشن لانگ بیت‌کوین به ارزش مشخصی در صرافی کوینکس اقدام کرده‌اید. در زمان باز کردن این پوزیشن از اهرم 10 استفاده کرده‌اید. حال اگر بر اساس پیش‌بینی شما، قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند، سود خواهید کرد. نکته مهم این است که هر چقدر قیمت بیت‌کوین رشد کند، سود شما ده‌برابر آن خواهد بود، اما نباید فراموش کنید که در صورت ضرر کردن نیز زیان شما ده‌برابر خواهد بود. حتماً باید در انتخاب اهرم معاملاتی دقت لازم را به خرج دهید.

آموزش فیوچرز کوینکس

در ادامه، به آموزش فیوچرز کوینکس مي‌پردازیم. اولین گام، ایجاد حساب کاربری در صرافی کوینکس است. در مطلب جداگانه‌ای به این موضوع پرداخته‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به مقاله آموزش صرافی کوینکس مراجعه کنید. پس از آن، برای ثبت سفارش معاملات فیوچرز باید گام‌های زیر را پشت سر بگذارید.

1. ورود به صفحه معاملات فیوچرز

در صرافی CoinEX وارد حساب کاربری خود شوید. سپس در صفحه اصلی سایت این صرافی از منوی بالای صفحه، روی گزینه Futures کلیک کنید.

وقتی برای اولین‌بار وارد صفحه فیوچرز کوینکس می‌شوید، پنجره‌ای با عنوان Risk Reminder در صفحه به نمایش درمی‌آید. در این صفحه، صرافی مجموعه‌ای از ملاحظات و ریسک‌های معاملات آتی را به شما گوشزد می‌کند. آن‌ها را با حوصله مطالعه و درنهایت، تیک کنار جمله I have read and agree to accept the risks and liability را فعال کنید. پس از آن گزینه Confirm را انتخاب کنید تا وارد صفحه معاملات فیوچرز کوینکس شوید.

2. شارژ کردن حساب فیوچرز

برای اینکه در فیوچرز کوینکس بتوانید خریدوفروش کنید، باید حساب اختصاصی Futures Account را شارژ کنید. اگر موجودی این حساب شما صفر است، می‌توانید رمزارز مدنظر را از حساب اسپات خود به فیوچرز انتقال دهید.

برای این منظور، از صفحه اصلی صرافی کوینکس در قسمت منوی بالای صفحه، روی Assets کلیک کنید. منوی کشویی در صفحه به نمایش درمی‌آید. در این منو گزینه Spot را انتخاب کنید.

پس از آن، گزینه Assets Transfer را انتخاب کنید.

صفحه جدیدی باز می‌شود. در کادر بالای صفحه، مقابل عبارت Front، گزینه Spot و مقابل عبارت to گزینه Futures را انتخاب کنید. سپس در کادر بعدی ارز دیجیتال مدنظر برای انتقال را برگزینید. در کادر بعدی نیز مقدار آن را درج کنید. این فرایند بدون دریافت کارمزد انجام می‌شود. درنهایت، موجودی حساب فیوچرز کوینکس شما پس از مدت کوتاهی شارژ می‌شود.

3. تعیین نوع سفارش در معاملات فیوچرز

در ادامه آموزش فیوچرز کوینکس، نوبت به تعیین تکلیف نوع معامله در صفحه Futures می‌رسد. در قسمت بالای صفحه سمت چپ، می‌توانید نوع معاملات فیوچرز را انتخاب کنید. به‌طور کلی، دو نوع فیوچرز در این بخش وجود دارد که عبارت‌اند از:

• قرارداد خطی (Linear Contract)
• قرارداد معکوس (Inverse Contract)

اگر قرارداد نوع Linear را انتخاب کنید، فقط باید توکن تتر (USDT) را به‌عنوان وثیقه نگه دارید. در این نوع از قراردادها، قیمت بر اساس تتر تعیین می‌شود و تسویه حساب نیز با همین توکن صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه تتر یک استیبل‌کوین با قیمت ثابت است، به کمک این‌گونه معاملات می‌توانید از خطر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در امان بمانید. برای مثال، قرارداد خطی BTCUSDT را در نظر بگیرید. اگر قیمت بیت‌کوین افت کند، هیچ تأثیری بر دارایی پایه شما، یعنی تتر نخواهد داشت.

اما قراردادهای معکوس به قراردادهایی گفته می‌شود که تنها وقتی کوین تسویه حساب را در اختیار داشته باشید، اجرایی می‌شوند. برای مثال، قرارداد معکوس BTCUSD را در نظر بگیرید. اگر چه قیمت این قرارداد به دلار است؛ برای تسویه باید حتماً بیت‌کوین داشته باشید. این قراردادها زمانی مناسب‌اند که پیش‌بینی می‌کنید، قیمت ارز پایه که باید به‌عنوان وثیقه قرار دهید، رشد خواهد کرد. به این ترتیب، علاوه بر سود قرارداد آتی، از محل افزایش قیمت رمز ارز پایه نیز درآمدزایی خواهید کرد.

4. انتخاب جفت ارز معاملاتی

آموزش فیوچرز کوینکس را پی می‌گیریم. بعد از انتخاب نوع قرارداد، نوبت به تعیین جفت ارز معاملاتی می‌رسد. زیر کادر انتخاب نوع قرارداد آتی، کادری برای جست‌وجو وجود دارد. در این کادر باید جفت ارز مدنظر خود را جست‌وجو و انتخاب کنید. پس از انتخاب جفت ارز مدنظر، نام آن در کنار کادر نوع قرارداد آتی به نمایش درمی‌آید.

علاوه بر آن، اطلاعات مهم دیگری از جفت نمودار قیمت، فهرست آخرین قراردادهای آتی باز و بسته‌شده در صرافی کوینکس و… در صفحه به نمایش درمی‌آید.

5. انتخاب مد مارجین (Margin Mode) و اهرم معامله

در ادامه، نوبت به انتخاب Margin Mode می‌رسد. در صرافی کوینکس برای این منظور دو انتخاب پیش روی شما وجود دارد که عبارت‌اند از:

• Cross Margin Mode: با انتخاب این گزینه تمام موجودی حساب شما به‌عنوان حاشیه (مارجین) برای پوزیشن فعلی قابل استفاده خواهد بود.
• Isolated Margin Mode: با انتخاب این گزینه فقط حاشیه (مارجین) حساب در بازار فعلی برای باز نگهداشتن پوزیشن قابل استفاده خواهد بود و در ادامه، می‌توانید مارجین را به‌صورت دستی افزایش دهید.

برای تعیین Margin Mode باید از طریق آیکونی که با رنگ قرمز در تصویر زیر مشخص شده است و زیر نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی قرار دارد، اقدام کنید.

در گام بعدی باید اهرم قرارداد آتی مدنظر خود را انتخاب کنید. پیش‌تر، درباره ریسک‌های مربوط به انتخاب اهرم‌های زیاد توضیح دادیم. با در نظر گرفتن مجموع شرایط، اهرم مدنظر خود را انتخاب و در نهایت روی گزینه Confirm کلیک کنید.

6. ثبت سفارش در فیوچرز کوینکس

در زیر کادر نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی باید فرایند ثبت سفارش خود را انجام دهید. برای انتخاب روش ثبت سفارش در صرافی کوینکس برای معاملات کوینکس چهار گزینه وجود دارد که عبارت‌اند از:

• سفارش Limit: در این روش، کاربر ثبت سفارش قیمت و مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کند.
• سفارش Market: در این روش، تنها مقدار خرید یا فروش تعیین می‌شود و سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار ثبت می‌شود.
• سفارش Stop-Limit: همان سفارش Limit است؛ با این تفاوت که حد سود یا زیان را نیز کاربر تعیین می‌کند.
• سفارش Stop-Market: همان سفارش Market است؛ با این تفاوت که حد سود یا زیان را نیز کاربر تعیین می‌کند.

فرض کنید جفت ارز معاملاتی BTCUSDT را انتخاب کرده‌اید. اگر فکر می‌کنید که قیمت بیت‌کوین در مسیر افزایش قرار دارد، باید سفارش خرید (Buy) ثبت کنید. برعکس، اگر معتقدید که قیمت بیت‌کوین افت می‌کند، باید سفارش فروش (Sell) ثبت کنید.

7. پیگیری ثبت سفارش فیوچرز کوینکس

تا اینجا، روش ثبت سفارش در فیوچرز کوینکس را کامل مرور کردیم. بعد از ثبت سفارش، برای پیگیری وضعیت آن می‌توانید از طریق بخش Current Position، سفارش‌های در دست اجرا و باز خود را پیگیری کنید. اگر سفارش باز مدنظر به محدوده قیمتی رسید که در نظر داشتید، می‌توانید در همین جا با کلیک روی گزینه Close Position آن را ببندید و تسویه حساب را انجام دهید.

توصیه می‌شود با تعیین حد سود و ضرر در زمان باز کردن پوزیشن‌های معاملات آتی، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. به این ترتیب، به محض رسیدن قیمت رمزارز به محدوده‌ای که شما تعیین کرده‌اید، سفارش به‌طور خودکار بسته می‌شود و درنتیجه، نیازی نیست پوزیشن را به صورت دستی ببندید.

کلام پایانی

در این مطلب جامع به آموزش فیوچرز کوینکس پرداختیم. همان‌طور که مشاهده کردید، معاملات آتی ظرافت‌های خاص خود را دارند. بی‌توجهی به هریک از این نکات ظریف ممکن است زمینه‌ساز نابودی سریع و یکباره تمام سرمایه شما شود. اگر قصد فعالیت در بازار معاملات فیوچرز کوینکس را دارید، حتماً در این زمینه مطالعه کافی داشته باشید. همچنین باید ریسک‌های موجود در این بازار را بشناسید و بپذیرید.

آیا شما تجربه معامله‌گری در بازار فیوچرز CoinEX ریسک مارجین (Margin risk) را داشته‌اید؟ آیا درباره نحوه خریدوفروش در فیوچرز کوینکس سؤال یا ابهامی دارید؟ تجربیات، نظرات و پرسش‌های خود را در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

بیانیه افشای ریسک

خطر و زیان در دارایی های تجاری و سایر سرمایه گذاری ها، از جمله لوریج در فارکس (leveraged foreign exchange)، فارکس (forex)، اوراق بهادار، کالاها، اوراق بدهی، مشتقات (معاملات CFD) و یا در سایر معاملات می تواند قابل توجه باشد. بنابراین شما باید به دقت بررسی کنید که آیا چنین معاملات یا سرمایه‌گذاری‌ها که مستقیماً توسط شما یا از طریق شخص دیگر بر اساس مدیریت اختیاری با توجه با اهداف سرمایه‌گذاری، برای شما به عنوان کسی که با تجربه کم قصد ورود به این حوزه را دارد مناسب است.

از شرایط مالی، تحمل در برابر خطر، تجربه مالی در هر دو موضوع معامله گری (ترید) و سرمایه گذاری از خود اطلاع دقیق داشته باشید و به طور کلی از خطرات آگاه باشد و به طور خاص موارد زیر را با دقت و تامل بخوانید و بررسی کنید

تامین مالی مارجین

تجارت از طریق مارجین در تمام شیوه های سرمایه گذاری شامل خطر است و یک حرکت نامطلوب بازار منجر به زیان های غیر قابل جبران می شود همچنین مسئولیت در صورت متحمل شدن چنین خساراتی بر عهده خود فرد (تریدر) است.
مارجین یا وجه ضمانتی مبلغی است که به عنوان ضمانت برای انجام معامله تا پایان ترید توسط بروکر بلوکه می شود.

از دست دادن مارجین و سایر مبالغ

در بازارهای پر نوسان (vibratility) مثل فارکس و ارزهای دیجیتال اگر بازار برخلاف پیش بینی تریدر حرکت کند امکان از دست رفتن کل حساب وجود دارد و حتی در برخی موارد تریدرها برای از بین نرفتن حسابشان مبالغ بیشتری را شارژ می کنند.

بازار فارکس به دلیل نوسانات و ویژگی های خاص دارای خطرات ذاتی و بسیاری است که ریسک در آن را بسیار گشترده می کند.

حرکات بازار می تواند در برخی از بازه های زمانی تا حدی گسترده شود که معامله گر را با زیان بزرگ مواجه کند. بازارهای مالی غیر قابل پیش بینی هستند و امکان پیشنی قیمت وجود ندارد و تنها فعالیت این حوزه با تیکه بر تحلیل و مدیریت ریسک امکان پذیر است. بنابراین از پیشگو ها تا حد ممکن فاصله بگیرید.

سفارشات ریسک مارجین (Margin risk) در انتظار

سفارشات در انتظار (pending order)، مشخصا دو مورد استاپ لاس و تیک پروفیت همیشه در قیمت مشخص شده ارا نمی شوند و ممکن است در برخی موارد با تغییر روبرو باشند.

زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین دستوراتی را غیرممکن کند البته تحت شرایط خاص این امکان وجود دارد. و ممعمولا این اتفاق به ندرت در بازارهایی که نقدشوندگیی قابل قبولی داند اتفاق می افتد.

اسپرد

اسپرد اختلاف دو نرخ درخواستی و پیشنهادی برای تبادل در یک جفت ارز می باشد. که در حسابهای شناور نسبت به زمان، جفت ارز، نوع حساب و بروکر متفاوت است و تریدر باید اطلاعات کافی در این مورد داشته باشد.

همچنین قیمت های ارائه شده برای معامله در بروکر ها با توجه به این که بسیار به یک دیگر نزدیک است اما تفاوت هایی را نیز شامل می شود.

معاملات خارج از بورس (OTC)

معاملاتی که خارج از یک بورس مرکزی انجام می شوند دارای تنظیمات بسیاری کمتری نسبت به بازارهای دیگر هستند.
گاهی ممکن است که معامله گران یک بازار غیر متمرکز هیچ اطلاعی در مورد نحوه ارزش گذاری یک محصول ارائه شده نداشته باشند و نحوه بدست آوردن قیمت های پیشنهادی و در خواستی بسیار دشوار است.

به عبارت دیگر منبع مشخصی هیچکدام از قیمت های ارائه شده را تعیین نمی کند و این درخواست و پیشنهاد توسط فعالان بازار است که برای یک جفت نرخ ارز را می سازد.
توجه: تمام بروکر ها در بازار فارکس مارکت میکر هستند و هیچ بروکر وجود ندارد به طور مستقیم به بازار وصل باشد.

بازار ساز (مارکت میکر)

تمام بروکر های بازار فارکس بازار ساز هستند و به عبارت دیگر طرف مقابل یک تریدر هستند و معنی وصل شدن به معنای اینن موضع نیست که معامله شما به عنوان یک تریدر به بازار وصل می شود.
تریدری که برآیند معاملاتش سودآور باشد، بروکر معاملاتش برای مدیریت سرمایه خود اگر این امکان را داشته باشد هج می کند که این امر به دو روش برای بروکر امکان پذیر است.

بناباین نحوه مدیریت ریسک بازار توسط بروکرها خیلی مهم است.

کمسیون ها و هزینه های دیگر

تمام افرادی که وارد بازارهای مالی می شوند باید قبل از شروع معامله شرح کاملی از نحوه پرداخت کمیسیون ها و سایر هزینه های درگیر در هر نوع حساب معاملاتی را از طرف بروکر و یا کارگزار دریافت کنند تا اطلاع کافی در این خصوص داشته باشند تا در اختلافات پیش آمد به آن استناد شود.

خطر همکاری با شرکت های خارج از حووزه قضایی

برای همکاری با بروکرها و کارگزارها باید اولویت با آنهایی باشد در حوزه قاضی محل سکونت معاملگر توان پاسخگویی داشته باشند.
به عبارت دیگر بروکرهایی را برای همکاری در اولویت قرار دهید که در حوزه قضایی شما پاسخگو باشند و در صورت بروز هرگونه مشکلی امکان بررسی و حل ریسک مارجین (Margin risk) اختلاف وجو داشته باشد. البته در خصوص معامله گران ایرانی در بازار فارکس کار بسیار سخت است زیرا هیکدام از بروکرها در حوزه قضایی ایران اجازه فعالیت را دارا نمی باشند.
با توجه به نکته بالا معامله گرانی که وارد فارکس می شوند باید با آگاهی از ریسک موجود برای سرمایه خود مطلع باشند.

خطر همکاری با شرکت های خارج از حووزه قضایی

بازار فارکس دارای به دلیل نوسانات و ویژگی های خاص دارای خطرات ذاتی و بسیاری است که ریسک در انر ابسیار گشترده می کند.

حرکات بازار می تواند در برخی از بازاره های زمانی تا حدی گسترده شود که معامله گر را با زیان بزرگ مواجه کند.

بازارهای مالی غیر قابل پیش بینی هستند و امکان پیشنی قیمت وجود ندارد و تنها فعالیت این حوزه با تیکه بر تحلیل و مدیریت ریسک در این بازار فعالیت می کنند. بنابراین از پیشگو ها فاصله بگیرید.

نرخ بهره شبانه (سواپ)

سواپ اختلاف نرخ بهره بین بانکی بین دو ارز درگیر در یک جفت می باشد به معاملات باز در طول یک شبانه روز اعمال می شود.

و معامله گران باید جزئیات این محاسبات را از بروکر خود دریافت کنند تا با آگاهی بالاتری فعالیت کنند.

لوریج یا اهرم مالی

اهرم یا لوریج در تمام انواع معاملات از جمله فارکس و ارز های دیجیتال دارای ریسک بسیاری است
درجه های بالای اهرم (نسبت های بزرگ) اغلب درارای خطرات خاص خود است بنابراین تریدر باید از ریسک موجود آگاهی کافی داشته باشد.
استفاده از اهرم می تواند منجر به زیان و همچنین سود شود اما اگر دانش و تجربه کافی برای استفاده از آن را نداشته باشید بیش از یک آن که فکر کنید در معرض خطر قرار می گیرین

تجارت الکترونیک

تجارت در یک سیستم تجارت الکترونیک ممکن است با خطرات مختلفی مواجه باشد از جمله خرابی در سخت افزار و یا نرم افزار که اختلال در معاملات را در پی دارد.
این اختلال امکان ایجاد آسیب در معاملات را دارا است و این یک ریسک محسوب می شود هر چند از احتمال کم برخوداراست.

بازار فلزات گرانبها

علاوه بر خطرات مربوط به تغییرات ارز و نرخ بهره و تجارت کالا، تجارت فلزات گرانبها، یک تریدر را در معرض خطرات اضافی زیر قرار می دهد:
– بازارهای فلزات گرانبها بی ثبات هستند و این احتمال وجود دارد که از سرمایه گذاری در فلزات گرانبها در کوتاه مدت با فاجعه روبرو شود.
– اسپرد ها و کمیسیون ها در معاملات فلزات گرانبها بشدت متغیر و غیر قابل پیش بینی است.

ریسک های موجود قبل از ورود به هر بازار مالی

– عدم تجربه کافی در مورد این حرفه خطرات غیر قابل جبرانی در پی دارد. بنابراین بدون سابقه سود آوری مستمر در بازارهای مالی تحت هیچ شرایطی ریسک مالی خود را افزایش ندهید.
– برای ورود به بازار های مالی حتما مدت زمان مشخصی را برای تحقیق و بررسی در مورد ان به خرج دهید تا متوجه شوید که آیا این حوزه فعالیت مناسب شخصیت و رفتارهای هیجایی شما است یا خیر.
ترید و سرمایه گذاری امری پیچیده و دارای تخصص های گوناگونی است که باید آموخت بنابراین با علم بر این موضوع ریسک موجود را ارزیابی کنید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

افرادی که در حوزه‌های مالی از جمله ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس و حتی معاملات مسکن در دنیای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیاز به معیارهایی دارند که به کمک آن بتوانند میزان ریسک را تخمین بزنند.

نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش همان راهی است که به کمک آن می‌توان امکان قیاس میان ریسک و پاداشی که مد نظر سرمایه‌گذار است را مشخص کرد. در این مطلب با نسبت ریسک با ریوارد و همچنین نحوه مدیریت ریسک در بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل می‌شود، انتظار دارد چقدر پاداش دریافت کند. برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به این مثال دقت کنید. مثلا اگر در یک سرمایه‌گذاری نسبت ریسک به ریوارد عدد 1 به 7 باشد، سرمایه‌گذار ریسک یک دلاری را می‌پذیرد چون انتظار دارد که 7 دلار پاداش دریافت کند.

چگونگی محاسبه Risk/Reward Ratio

معامله‌گران زمانی از این نسبت استفاده می کنند که می‌خواهند برای ورود به یک ترید و یا خودداری کردن از ورود به یک ترید تصمیم درست بگیرند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار با تقسیم مقدار زیانی که ممکن است متحمل شود (یا با در نظر گرفتن قیمت احتمالی در نتیجه تغییر) را بر مقدار سودی که می‌خواهد دریافت کند، تصمیم می گیرد که برای ورود ترید حاضر است یا خیر.

چگونگی عملکرد نسبت ریسک به ریوارد

تریدرهای حرفه‌ای اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین می‌کنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. این افراد نسبت ریسک به پاداش را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.

این نسبت در استراتژی‌های مختلف یکسان نیست و تفاوت دارد. برای اینکه بهترین نسبت ریسک به ریوارد را تعیین کنید، می‌توانید از استراتژی آزمون و خطا بهره‌مند شوید.

نسبت ریسک به ریوارد گویای چیست؟

محاسبه این نسبت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که میزان پولی که ممکن است در جریان معامله از دست بدهند را مدیریت کنند. این نسبت به معامله گر نشان می‌دهد که در صورت به دست آوردن کمتر از 50 درصد سود در یک معامله، و در صورت ادامه دار بودن معامله دیگر نه تنها سودی کسب نمی‌کنند بلکه متحمل ضرر نیز خواهد شد.

مقایسه نسبت سود به ضرر کردن یا کسب پاداش به ریسک کردن در جریان یک معامله، همان میزان ریسک سرمایه‌گذار را نشان می‌دهد. این همان چیزی است که در حقیقت می‌تواند نسبت یک سفارشی که زیان گریز است را به سفارشی که سود معین است اندازه‌گیری کند.

سرمایه‌گذاران در اکثر مواقع از استاپ لاس (زیان گریز یا حدضرر) برای به حداقل رساندن میزان ریسک استفاده می‌کنند. کارکرد استاپ لاس به این شکل است که اگر در جریان معاملات قیمت دارایی یک سرمایه‌گذار از حد تعیین شده کمتر و کمتر شود، ان دارایی به صورت خودکار به فروش می‌رسد. سرمایه‌گذار برای اینکه در حساب کارگزاری خود استاپ لاس را تنظیم کند هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد

به عنوان مثال معامله‌ای را در نظر بگیرید که تریدر 100 سهم را به ارزش هر سهم 20 دلار می‌خرد. با در نظر گرفتن اینکه اگر ضرر کند بیشتر از 500 دلار ضرر نکرده باشد استاپ لاس را در حساب کارگزاری روی 15 دلار تنظیم می‌کند. این سرمایه‌گذار بر اساس تحلیل تکنیکال پیش‌بینی کرده که تا چند ماه دیگر سهامی که خریده است به 30 دلار هم برسد. در چنین شرایطی برای هر دلار از دارایی خود حاضر است 5 دلار ریسک را بپذیرد. در این صورت می‌گویند که نسبت ریسک به دلار 1 به 2 است.

حالا حالتی را در نظر بگیرید که همین سرمایه‌گذار حد ضرر را در همین معامله به جای 15 دلار، روی 18 دلار تنظیم کند و برای خودش اینجوری در نظر گرفته باشد که قیمت هر سهمی که دارد به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با این کار مقدار ضرری که ممکن است متحمل شود را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر احتمال اینکه قیمت با حد ضرر برخورد کند بیشتر می‌شود.

در این شرایط حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.

نتیجه گیری

در این مطلب با نسبت ریسک به ریوارد و نحوه استفاده از ان در معاملات بازارهای مالی آشنا شدیم. محاسبه این نسبت کمکی است برای اندازه‌گیری احتمال سودآوری یک معامله در مقایسه با زیان‌بار بودن آن این نسبت گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل می‌شود، انتظار دارد چقدر سود و پاداش دریافت کند.

معامله‌گران حرفه‌ای و یا سرمایه‌گذاران اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین می‌کنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش در هر معامله‌ای متفاوت خواهد بود.

maintenance margin utilization

персидский (фарси) translation: استفاده از مارجین نگهداری/حداقل وجه تضمین

‫چون جمله به هم ریخته نتونستم ترجمه رو به‌خوبی بخونم ولی فکر می‌کنم چنین چیزی منظورشه:‫
‫شرکت A به‌منظور کنترل ریسک و بهره‌وری سرمایه، میزان استفاده‌اش از حداقل وجه تضمین حساب USDC شما را محاسبه می‌کند.

Grading comment

Thank you! За этот ответ присуждено 4 очка KudoZ

‫چون جمله به هم ریخته نتونستم ترجمه رو به‌خوبی بخونم ولی فکر می‌کنم چنین چیزی منظورشه:‫
‫شرکت A به‌منظور کنترل ریسک و بهره‌وری سرمایه، میزان استفاده‌اش از حداقل وجه تضمین حساب USDC شما را محاسبه می‌کند.

اگر در متن قبلاً به چنین قانونی اشاره شده، قطعاً درست هست. در غیر این صورت، صرفاً به استفادۀ بانک از حداقل وجه تضمین‫ حساب اشاره داره.

Grading comment

Thank you!

Автор вопроса: utilization دقیقا مساله من هست، من در اینجا این کلمه را به عنوان اعمال قانون (حداقل سپرده تضمینی) ترجمه کردم خوشحال میشم نظرتان را بدونم.

معادل
Utilization
در اینجا
نرخ بهره وری/بهره برداری/سودمندی" ترجمه می شود

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

Сеть KudoZ - система, позволяющая переводчикам и другим участникам сайта оказывать друг другу помощь в переводе и интерпретации отдельных терминов, словосочетаний и коротких фраз.

Эти переводчики координируют перевод ProZ.com на русский язык

Team Coordinators: Natalie
Team Members: Alexey Pylov, Angela Greenfield, esperantisto, svetlana cosquéric, Igor Volosyanoy, VASKON, Sergey Protsenko, Yuliya Masalskaya (X), Oleksandr Somin, Guzel Rakhimova, Rustam Shafikov, Yana Kalinina, Liudmyla Tavrovska
Просьба принять к сведению, что сайт пока переведен не полностью. Локализация сайта осуществляется поэтапно и первыми переводятся наиболее активные разделы. Если вы обнаружите ошибку в переводе какого-либо раздела сайта, который уже локализован, то сообщите об этом одному из указанных выше координаторов локализации.ریسک مارجین (Margin risk)

Do you want to help translate ProZ.com into your language? Become a ProZ.com Localizer

Copyright © 1999-2022 ProZ.com - All rights reserved. Privacy - Распечатать страницу

For another site operated by ProZ.com for finding translators and getting found, go to TM-Town.

You have native languages that can be verified

You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

Review native language verification applications submitted by your peers. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes.